Como solicitar e visualizar "Minhas Despesas Básicas" 💶

💳 Como solicitar e acompanhar despesas

O módulo de Despesas permite registrar solicitações de reembolso, acompanhar aprovações e visualizar o histórico completo das despesas realizadas.

Com ele, você pode:

• Solicitar novas despesas
• Anexar comprovantes
• Acompanhar o status da aprovação
• Exportar dados em excel

📝 Como solicitar uma despesa

No módulo Despesas > Minhas despesas > Despesas básicas, clique em + Solicitar despesa.

Em seguida, preencha os dados da solicitação:

• Data: informe a data em que a despesa foi realizada.
• Tipo de despesa: selecione uma categoria disponível na lista. Os tipos de despesa disponíveis são definidos pela sua empresa. Caso não encontre um tipo necessário, entre em contato com o responsável pela gestão de despesas.
• Valor: informe o valor total da despesa e a moeda correspondente.
• Projeto: associe a despesa a um projeto, se necessário.
• Reembolsável: define se o valor deverá ser reembolsado ao colaborador, ativo é reembolsável e desativado não.
• Método de pagamento: as opções variam de acordo com o campo Reembolsável. As opções disponíveis dependem da configuração da despesa:
  • Reembolsável = Não
    • Cartão da empresa
    • Dinheiro da empresa
  • Reembolsável = Sim
    • Cartão pessoal / dinheiro
• Dados do IVA: Adicionar a base tributária e IVA, se necessário
• Orçamento: Caso essa despesa faça parte de um orçamento de área atribuído a você, vincule a opção disponível na lista .
• Descrição: adicione observações complementares sobre a despesa.
• Arquivo: anexe recibos, notas fiscais ou comprovantes.
• Solicitar: encaminha a despesa para análise e aprovação dos responsáveis definidos pela empresa.

📋 Como visualizar minhas despesas

Na tela de Despesas Básicas, você pode visualizar, filtrar, executar ações e exportar suas solicitações.

📊 Tabela de despesas

A tabela apresenta informações como:

• Status atual da solicitação, podendo ser: Pendente,  Aprovado, Recusado, Pago ou Enviado para Demonstrativo
• Orçamento, caso a despesa esteja vinculada a um orçamento, será exibido um ícone informativo. Ao posicionar o cursor sobre o ícone, você poderá visualizar o nome do orçamento associado.
• Data da despesa
• Data da solicitação
• Reembolsável, sim ou não. 
• Tipo de pagamento associado
• Unidades, caso o tipo seja informado em unidade.
• Custo da unidade, se disponível. 
• Valor total da despesa.
• Projeto associado na solicitação.

👁️ Visualizar detalhes da despesa e ações disponíveis

No menu de opções da despesa (três pontos), clique em Mostrar detalhes.

Na janela de detalhes, também é possível:

• Editar informações da solicitação
• Remover a despesa

Ao selecionar uma ou mais despesas utilizando a caixa de seleção, um menu de ações será exibido:

• Criar orçamento, cria um novo orçamento e vincula automaticamente as despesas selecionadas a ele.
• Atribuir orçamento, vinculando as despesas selecionadas em um orçamento já existente.
• Baixar arquivos em zip, faz o download de um arquivo compactado contendo todos os comprovantes e anexos das despesas selecionadas.

🔎 Filtros

Você pode filtrar despesas utilizando diferentes critérios:

• Custo por unidade
• Data da despesa
• Data da solicitação
• Moeda da despesa
• Montante total
• Orçamento
• Reembolsável
• Status
• Tipo de despesa
• Tipo de pagamento
• Unidades

📥 Exportar relatório

É possível exportar um relatório em Excel com todas as informações exibidas na plataforma.

❓ FAQ